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建材行业需求承压 长期运行以稳为主

2020-02-18 09:53:27报告大厅(www.shnto.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:随着2月10日复工开始,市场对稳增长加码预期增强,房地产、建筑材料、采掘、机械等行业有所反弹。

随着210日复工开始,市场对稳增长加码预期增强,房地产、建筑材料、采掘、机械等行业有所反弹。未来政策可能出现一定程度的变化,货币政策将保持灵活适度,维持流动性的稳健充裕;重大基建项目有望加码;稳消费措施也会陆续出台,5G手机、汽车等有望得到正面的政策推动,电子商务、电子政务、网络教育、网络娱乐等将会继续受益。

随着疫情逐渐得到控制,政策加码,金融板块将受益于相对宽松的金融环境,建筑建材、汽车、信息消费等将得益于行业支持政策,这些低估值板块有望成为科技之外的第二战场。另外,再融资政策修订正式落地,有利于中小市值风格表现。

短期来看,受疫情影响行业需求承压但不会消失,同时行业自身季节性特征将对推迟复工有一定对冲作用;长期来看,疫情冲击过后稳增长政策有望加码,逆周期调节力度有望进一步加大,前期已批复项目的继续建设也有望带来需求回补,行业长期运行中枢仍将以稳为主。同时,目前建材行业各子板块估值水平处于历史偏低位置,建议逢低布局低估值的优质龙头企业。

数据显示,定制家居、新材料和小件产品获得了更多经销商的青睐。伴随着整装化的家装大趋势,定制家居已经连续几年受到热捧,未来几年定制家居的需求还将继续扩大;而新材料和小件产品,也被很多经销商作为品类补充的首选,新材料占据着区隔化经营、差异化竞争的优势,小件产品则常作为套餐组合式销售的搭配品、以及线上销售的入口产品。

2020年,中国经济处于转型调整的关键阶段,在复杂的国际关系形势下,此次疫情料令一季度及上半年经济受影响,预计管理层会推出相关应急资金扶持政策。

(本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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